Notre méthodologie de planification financière
Chez tysalvorenex, nous avons développé une approche structurée et transparente qui place vos objectifs au centre de chaque étape. Notre méthodologie combine analyse rigoureuse, écoute attentive et accompagnement personnalisé pour vous offrir une expérience de planification financière complète et adaptée à votre situation unique. Nous croyons que la réussite d'un plan financier repose sur une compréhension approfondie de vos besoins et une communication claire tout au long du processus.
Notre équipe
Des professionnels certifiés à votre service
Alexandre Moreau
Directeur conseil financier
Formation
Master en Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Alexandre dirige notre équipe de conseillers avec plus de quinze années d'expertise en planification financière personnalisée et accompagnement patrimonial auprès de clients variés.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Lefebvre
Conseillère financière certifiée
Formation
Master Ingénierie Financière, École Supérieure Commerce Lyon
Sophie se spécialise dans l'accompagnement de familles et de professionnels indépendants pour établir des plans financiers cohérents adaptés à leurs projets de vie spécifiques.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Thomas Dubois
Analyste financier senior
Formation
Master Finance Quantitative, HEC Paris
Thomas apporte son expertise technique en analyse de données financières et en modélisation pour fournir des évaluations précises et des projections réalistes à nos clients.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marie Rousseau
Responsable relation clientèle
Formation
Master Management Relation Client, Université Toulouse Capitole
Marie coordonne l'ensemble de nos interactions avec les clients pour garantir une expérience fluide et un suivi régulier adapté aux besoins évolutifs de chacun.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus en détail
Nous suivons une approche structurée en plusieurs phases pour vous garantir un accompagnement complet et personnalisé tout au long de votre parcours de planification financière.
Phase initiale semaines 1-2
Découverte et analyse initiale
Cette première phase consiste à établir une compréhension approfondie de votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Nous collectons les informations nécessaires sur vos revenus, dépenses, actifs existants et obligations financières. Cette analyse nous permet de construire un portrait financier complet qui servira de base à toutes nos recommandations futures.
Diagnostic complet situation
Document détaillé présentant votre situation financière actuelle avec tous les éléments pertinents pour votre planification.
Objectifs clairement définis
Liste structurée de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme avec priorisation.
Phase stratégique semaines 3-4
Élaboration du plan personnalisé
Sur la base du diagnostic initial, nous construisons avec vous un plan financier personnalisé qui répond à vos objectifs spécifiques. Nous explorons différentes approches et stratégies adaptées à votre profil de risque et à votre horizon temporel. Cette phase inclut des simulations et des projections pour vous aider à visualiser les différents scénarios possibles et leurs implications.
Plan financier structuré
Document complet présentant votre stratégie financière personnalisée avec étapes et actions recommandées.
Projections scénarios multiples
Analyses de différents scénarios avec leurs implications potentielles sur vos objectifs financiers.
Phase mise en œuvre semaines 5-8
Mise en application accompagnée
Une fois votre plan validé, nous vous accompagnons dans sa mise en application concrète. Nous vous guidons dans chaque étape, clarifions les aspects techniques et restons disponibles pour répondre à vos questions. Cette phase peut inclure la coordination avec d'autres professionnels si nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace de votre plan financier global.
Actions concrètes lancées
Mise en place effective des premières étapes de votre plan avec suivi régulier.
Coordination professionnels externes
Liaison avec autres experts si nécessaire pour aspects spécialisés de votre plan.
Calendrier suivi établi
Planning détaillé des prochaines étapes et points de contrôle réguliers définis.
Phase suivi continu mensuel
Suivi et ajustements réguliers
La planification financière est un processus continu qui nécessite des ajustements réguliers. Nous maintenons un contact régulier pour évaluer l'avancement de votre plan, discuter des éventuels changements dans votre situation et ajuster vos stratégies si nécessaire. Cette phase inclut des revues périodiques complètes pour s'assurer que votre plan reste aligné avec vos objectifs évolutifs et le contexte économique actuel.
Revues périodiques programmées
Points réguliers pour évaluer progression et identifier ajustements nécessaires à votre plan.
Adaptation continue stratégies
Modifications proactives de votre plan selon évolutions situation et conditions externes.
Notre différence
Ce qui distingue tysalvorenex des approches traditionnelles